抱歉炒過頭了5家券商防疫債實際用于防疫總規?；蚝嫌?億左右
抱歉炒過頭了！5家券商防疫債實際用于防疫總規?；蚝嫌?億左右
國金證券2月21日公告稱，擬公開發行規模為80億元的公司債。
第一期發行10億，為疫情防控專題債，可超額配售15億，最終將使用本期債券所募資金不低于10%的份額，用于支持疫情防護防控相關業務流動資金支出。
截至2月21日，全市場共發行疫情防控專項債139只，共有5家券商合計發行6只防疫專項債。
此前興業證券作為第一家宣稱發行防疫債的券商，十足被市場吹捧了一把，大家都以為興業證券拿出了30億支持防疫，市場新聞充斥著“興業證券發行30億防疫債”類似的誤導。
但真實的情況是，興業證券第一期防疫債的基礎發行規模為10億，可超額配售不超過20億。拿出不小于10%的資金用于防疫用途。且，并不知道什么時候發行第二期債券。
不過，市場熱捧帶來了好的結果。
這筆簡稱為“20興業G1”的防疫債，最終發行規模為30億，票面利率為3.1%。期限3年。按照不少于10%的資金用于防疫，也有3億以上的資金。
目前為止，已有興業證券、國金證券、長城證券、華西證券、平安證券5家券商發行防疫專項債。
前面4家均為公募債，按照其公告，如果國金證券第一期完全實現全額配售，實際用于防疫板塊的資金合計可能在7.5億左右；平安證券發行的為私募防疫債，具體規模不詳。
但據21世紀經濟報道記者估算，總共落于防疫板塊的資金合計可能在8億左右。
據業內人士稱，一般專項債的特定用途規模限定在30%左右?！斑@次券商特定用途資金規?；鞠薅ㄔ?0%并不普遍，但畢竟監管支持防疫，走疫情防控專項債名頭發行流程會快一點?！?/p>
雖然聽起來各家券商都在幾十億地發行防疫債，但最終落于相關板塊的資金是個億級別。不過，即使沒有之前聽起來那么“大方”，券商們也沒少在這場疫情中出錢出力。具體各家券商防疫債情況如下：
國金證券
1月23日，證監會批復，核準國金證券向合格投資者公開發行總額不超過80億元的公司債。
國金證券擬第一期發行10億，其中，2年期債券規模5億、簡稱“20國金01”，3年期債券規模5億、簡稱“20國金02”。第一期債券可超額配售規模不超過15億，債券起息日為2020年2月26日。
國金證券稱，本期發行募集資金扣除發行費用后用于擬用于支持疫情防護防控相關業務、償還疫情防控期間到期公司債券以及補充流動資金。
據了解，國金證券本次發行債券最早計劃或始于2019年3月。至2019年11月，公司才審議通過公開發行80億公司債的計劃，擬募資用于償還公司有息負債和補充公司運營資金。
疫情襲來，國金證券在發行本次債券時，將第一期定為疫情防控專項債。
具體用途而言，本期債券擬用不超過10%的資金支持疫情防護防控相關業務流動資金支出，包括用于補充疫區或因疫情受損客戶的股權質押業務、兩融業務、補充投資其金融產品業務，為疫區或參與疫情防控企業提供融資業務，補充自身受疫情影響的業務板塊運營資金。
另一方面，本期債券部分資金擬用于償還疫情防控期間，國金證券即將在2020年4月2日到期的15億公司債“18國金01”。
若按照上述兩項用途使用完后資金還有剩余，剩余部分將用于補充公司其他業務流動資金。
華西證券
華西證券2月21日公告了其防疫專項債的發行結果，最終確定票面利率為3.05%，于2月24日至2月25日發行。
本期防疫債簡稱“20華股01”，發行總規模不超過10億元，期限為5年，附第三年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。起息日為2020年2月25日。
募資用途而言，在扣除發行費后，擬全部用于補充公司營運資金，其中不低于10%用于支持疫情防護防護相關業務。
華西證券最早在2019年4月計劃了本次公司債。2019年9月18日，證監會批準華西證券向合格投資者公開發行不超過25億規模的公司債。首期債券“華西證券股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券”已于2019年10月23日發行，本期債券為本次債券的第二期發行。
本期債券最早名叫“華西證券股份有限公司 2019 年面向合格投資者公開發行公司債券”，后變更為“華西證券股份有限公司 2020 年面向合格投資者公開發行公司債券”。
長城證券
長城證券2月21日公告了其2020年第一期疫情防控債的發行結果。該筆簡稱為“20長城01”的疫情防控專項債，第一期發行規模同樣不超過10億，期限3年，最終確定的票面利率為3.09%，2020年2月19日至2020年2月20日發行。
本期債券為該次債券的第三期發行。2019年6月24日，證監會核準長城證券面向合格投資者公開發行不超過40億的公司債。2019年7月，首期“長城證券股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券”已發行，發行規模20億；2019年10月，第二期“長城證券股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券”已發行，發行規模10億元。
募資用途而言，本期債券募集資金扣除發行費用后，長城證券擬全部用于補充營運資金，其中不低于10%用于支持疫情防護防控相關業務。
平安證券
平安證券發行了簡稱為“20平證D1”的私募防疫債，期限為1年，票面利率簿記建檔區間為2.5%-3.5%，采取到期一次還本付息。發行起始日為2020年2月21日至2020年2月25日。
該筆債券全稱為“平安證券股份有限公司2020年非公開發行證券公司短期公司債券”。
募資用途而言，平安證券稱，本期發行募集資金擬全部用于補充公司營運資金，其中不低于10%用于支持疫情防護防控相關業務。其具體指稱的業務與其他券商基本相同，但另有一條：補充或置換前期為疫情防護防控捐贈資金、捐贈物資采購等支出的營運資金，置換比例不高于本期發行募集資金的0.80%。
興業證券
作為第一家宣稱發行防疫債的券商，十足被市場吹捧了一把，大家都以為興業證券拿出了30億支持防疫。
但真實的情況是，興業證券第一期防疫債的基礎發行規模為10億，可超額配售不超過20億。拿出不小于10%的資金用于防疫用途。
但市場熱捧帶來了好的結果。這筆簡稱為“20興業G1”的防疫債，最終發行規模為30億，票面利率為3.1%。期限3年。
興業證券最早在2019年4月提出本次公司債發行計劃。2020年2月8日左右，證監會核準公司面向合格投資者公開發行不超過30億的公司債。第一期取名為“興業證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2020年公司債券”。